В начале работы с документами Заказ клиента в 1С:Управление торговлей 11 может возникнуть ряд вопросов по использованию этого документа. Рассмотрим подробнее эти особенности.
В процессе работы с заказом клиента документ может принимать следующие статусы:
Не согласован
Условия, установленные в заказе не соответствуют условиям, указанным в соглашении с клиентом. В таком случае заказ отправляется на согласование.
Если в настройках параметров учета включена опция Использовать согласование документов продажи, то в этом случае можно запустить бизнес-процесс Согласования.
Процесс можно начать двумя способами:
- Создать на основании заказа клиента (подменю Создать на основании/ Согласование заказа клиента)
- Перейти на закладку Согласование и там создать процесс.
При проведении документа в данном статусе заказ регистрируется как намерение клиента что-то купить. Резервирования товара на складе пока не происходит.
Согласован
После того как условия заказа согласованы, ему можно поставить статус Согласован. В простейшем случае статус Не согласован вообще можно пропустить и сразу проводить Согласованный документ.
При проведении документ регистрирует планируемую оплату от клиента в соответствии с графиком оплаты, указанным на закладке Этапы оплаты.
Таблица Этапы оплаты заполняется автоматически исходя из графика оплаты в Соглашении с клиентом.
К обеспечению
Проведение заказа в данном статусе является распоряжением службе логистики на обеспечение заказа товарами. Если в организации отсутствует этот процесс, то можно устанавливать сразу статус К отгрузке.
При проведении документа обязательно указание даты отгрузки в таблице Товары.
Проведение документа в данном статусе регистрируется не только предполагаемая оплата от клиента, но и предполагаемая отгрузка.
Также регистрируется планируемое движение товаров, происходит резервирование товаров.
К отгрузке
Означает, что товар собран на складе и готов для отгрузки клиенту. При проведении документа обязательно указание даты отгрузки в таблице Товары.
При проведении документа контролируется выполнение условий по оплате, которые должны быть выполнены до отгрузки товаров. Условия оплаты указываются на закладке Этапы оплаты.
Закрыт
Статус устанавливается после окончания работы с заказом.
Отмена заказа
В процессе работы можно отменить отдельные позиции по заказу, в этом случае нужно указать причину отмены заказа. Для анализа отмены заказов существует отчет Анализ причин отмены заказов (общая информация, по менеджерам, по ценовым группам).
Просроченные заказы
Просроченные заказы в списке выделяются красным цветом.
Возможные причины просрочки заказов в зависимости от статуса документа:
- Не согласован - дата согласования меньше начала текущего дня, т.е. опоздали с согласованием
- Согласован - клиент внес аванс до обеспечения, а заказ все еще находится в статусе согласован, нужно переводить в статус К обеспечению. Или же дата первой отгрузки была назначена раньше текущего дня.
- К обеспечению - клиент внес оговоренную сумму аванса до отгрузки, а заказ все еще находится в статусе К обеспечению, нужно переводить К отгрузке. Или же просрочена дата первой отгрузки.
- К отгрузке - клиент провел оплату согласно графика, отгрузка еще не сделана и дата отгрузки просрочена.
Счет на оплату
Если нужно распечатать Счет на оплату, то это можно либо из самого документа из подменю Печать, либо если включена опция Использовать счета на оплату (в Настройках параметров учета), то сначала нужно создать на основании заказа Счет на оплату и только потом печатать сам счет.
Колонки списка заказов
В списке заказов есть колонки, обозначающие состояние расчетов по заказу, они означают следующее:
- % оплаты - какую часть заказа клиент оплатил
- % отгрузки - какую часть мы отгрузили клиенту
- % долга - какую часть заказа клиент должен доплатить
Контроль выполнения заказов
Ну и наконец контроль заказа:
Состояние выполнения заказа осуществляется на закладке Состояние выполнения в панели навигации документа.
Расчеты по заказу можно посмотреть там же на закладке Карточка расчетов.
