Количество сотрудников |
До 5 |
Настройка пользователей |
Занесение в структуру и назначение руководителя. Настройка прав доступа к клиентской базе, облачному Диску |
Настройка карточки сотрудника |
Скрыты ненужные поля, добавлены новые исходя из специфики компании |
Создание воронки продаж |
Правильно выстроены статусы сделок |
Аналитика |
Настройка отчетов: продаж, задач, результативности основных показателей |
Входящие, исходящие телефонные звонки | Подключение IP телефонии, настройка распределения вызовов. Записи разговоров сохраняются в карточки. Привязка единого телефонного номера, который будет определяться |
Заявки по электронной почте | Подключение общего почтового ящик компании и до 5 персональных почтовых адресов (по одному на каждого менеджера). Сотрудники смогут переписываться с клиентами прямо из Битрикс24 |
Обучение | Практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям. Заведение карточки клиента, обработка лидов из разных источников |
Создание второго направления бизнеса (например Опт или Розница) | 2-е направление с разными этапами воронки продаж |
Настройка стадий лидов и сделок для второго направления | Данные о стадиях представляет клиент (не длиннее 10 стадий) |
Настройка прав доступа к CRM |
Настройка 3-х ролей |
Подключение формы обратной связи | Настройка CRM-формы без подключения системы оплаты, количество полей формы - до 10, единый ответственный за форму. Установка формы на сайт (при наличии доступа) или предоставление кода для сайта / ссылки на страницу формы |
Подключение к CRM соцсетей и мессенджеров | Настройка Открытой линии: ВК, FB, Viber, Telegram при наличии доступов |
Практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям из подключенных каналов | Заведение карточки клиента, обработка лидов из разных источников, конвертация в сделку по разным сценариям (контакт, контакт + компания...) |
Контроль сроков обработки лида |
Уведомления руководителю о просроченных стадиях. Робот |
Автопланирование касаний | Автоматическое планирование следующей встречи, звонка или напоминания менеджеру при закрытии сделки (успешном и неуспешном) |
Автоматизация регулярных продаж | Создание новой сделки на повторную закупку |
Кросс-продажи | Создание новой сделки на смежный товар |
Автоматическое подключение ретаргетинга для соцсетей по лидам | Для рекламных систем ВК и Яндекс директ когда клиент находится в работе. Текст объявления предоставляет заказчик. |
Настройка отчетов CRM | Настройка двух отчетов CRM в конструкторе отчетов для мониторинга основных показателей |